綠領(lǐng)控股(00061.HK)發(fā)布公告，2020年5月25日，公司(作為買方)與錦鑫資源集團有限公司(作為賣方)訂立協(xié)議，據(jù)此，賣方同意出售待售股份(占目標(biāo)公司海能國際投資集團有限公司現(xiàn)時已發(fā)行股本0.56%)。待售股份代價約3352.28萬港元將由公司透過按發(fā)行價每股0.013港元配發(fā)及發(fā)行約25.79億股代價股份的方式支付。

代價股份約占公司現(xiàn)時已發(fā)行股本24.50%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價股份擴大已發(fā)行股本19.68%。每股代價股份0.013港元較協(xié)議日期收市價0.012港元溢價約8.3%。

目標(biāo)集團從事于澳洲昆士蘭中部加利利煤盆地北部勘探及開采煤炭及相關(guān)礦物。煤礦位于澳洲昆士蘭中部加利利煤盆地北部，包括EPC987項下的北區(qū)和南區(qū)以及EPC1663項下的南區(qū)的北方相鄰地區(qū)。EPC987及EPC1663的總面積分別為22,892公頃及2,400公頃。EPC為澳洲昆士蘭政府頒發(fā)的勘探許可證，允許目標(biāo)集團使用較先進的勘探方法厘定當(dāng)前的煤炭數(shù)量及質(zhì)量。憑藉大量存在經(jīng)濟潛力的礦床賦存，目標(biāo)集團獲授MDL，許可證編號為MDL516，與EPC987南區(qū)以北部分重疊，允許目標(biāo)集團進行地質(zhì)科學(xué)研究計劃(例如鉆探、地震勘測)、采礦可行性研究、冶金測試及營銷以及環(huán)境、工程和設(shè)計研究。

集團有五座焦煤礦，全部位于山西，三座為目前營運中的煤礦，兩座屬于在建煤礦。董事認(rèn)為，收購事項代表集團以具吸引力的估值對中國境外大型煤礦資產(chǎn)進行小規(guī)模投資的機會，原因為代價僅基于EPC987項下南區(qū)的估值厘定，且并未計及由目標(biāo)集團持有的EPC987項下北區(qū)及EPC1663項下相鄰地區(qū)的潛力及價值。認(rèn)購期權(quán)為公司提供權(quán)利于公司認(rèn)為煤礦前景可觀的情況下按相等于協(xié)議項下目標(biāo)公司每股待售股份代價的價格增加對目標(biāo)公司的投資，認(rèn)沽期權(quán)則讓公司于賣方及╱或其最終實益擁有人不再持有煤礦的大多數(shù)控制權(quán)的情況下撤回對目標(biāo)公司的投資。代價將透過配發(fā)及發(fā)行代價股份的方式支付，讓公司引進賣方作為戰(zhàn)略投資者。賣方的最終實益擁有人為于中國及澳洲能源領(lǐng)域進行大量投資的企業(yè)家。董事認(rèn)為，收購事項不僅為公司提供投資于境外礦物資產(chǎn)的機會，而且透過利用集團于山西的現(xiàn)有煤炭業(yè)務(wù)，預(yù)期有助集團向中國能源領(lǐng)域進一步擴張。