百度分拆網(wǎng)盤上市:市場存天花板 對標(biāo)Dropbox估值超300億元
倘若6億用戶基礎(chǔ)的百度網(wǎng)盤與百度云進(jìn)行協(xié)同,或許也能迎來更大機(jī)會。
原本一潭死水的個人網(wǎng)盤業(yè)務(wù),因?yàn)橐粍t消息激起層層浪花。
近日,有接近百度的資本圈人士對媒體透露,百度最近籌劃內(nèi)部多個業(yè)務(wù)拆分,并可能獨(dú)立上市,其中包括自有現(xiàn)金流已經(jīng)轉(zhuǎn)正的百度網(wǎng)盤。不過,百度方面對外回應(yīng)“不予置評”。
由于早期市場監(jiān)管趨嚴(yán)和商業(yè)模式局限,以115網(wǎng)盤等產(chǎn)品為代表的個人網(wǎng)盤時代早已成為過去式,市場上也并未再有過一款網(wǎng)盤產(chǎn)品撐起一家公司的案例,即便是百度網(wǎng)盤對標(biāo)的Dropbox。今年一季度剛實(shí)現(xiàn)盈利的Dropbox全年收入預(yù)估僅能實(shí)現(xiàn)14%的增長。
盡管尚未對外披露過具體的營收情況,但在百度整個移動生態(tài)體系,百度網(wǎng)盤以絕對的市場地位、較強(qiáng)的用戶粘性和看得見的現(xiàn)金收入,占據(jù)重要地位。此次被曝拆分上市,百度到底意欲何為?
對標(biāo)Dropbox,估值超過300億元
百度網(wǎng)盤最早名為百度云盤,成立于2012年。盡管同樣屬于云計算業(yè)務(wù),但百度網(wǎng)盤隸屬百度MEG(移動生態(tài)事業(yè)群),與AIG(百度人工智能體系)下的百度云業(yè)務(wù)分屬兩大體系。
根據(jù)Questmobile的數(shù)據(jù),百度網(wǎng)盤目前有6億注冊用戶,超過Dropbox,占據(jù)國內(nèi)網(wǎng)盤市場上的85%。另據(jù)極光大數(shù)據(jù)發(fā)布的《2019年個人網(wǎng)盤行業(yè)研究報告》,截至2019年11月,百度網(wǎng)盤的月活用戶達(dá)到8703萬。
今年初,百度曾宣布2019年百度移動產(chǎn)品付費(fèi)用戶數(shù)突破5000萬,主要產(chǎn)品包括百度網(wǎng)盤、百度文庫等。按照市場預(yù)估,如果選擇在科創(chuàng)板上市,30倍市銷率下,百度網(wǎng)盤估值約300-400億元。
今年7月,經(jīng)緯中國合伙人徐傳升曾在中金投融資論壇中指出,同類型的科技公司,在國內(nèi)資本市場的估值可能是硅谷的5~10倍。考慮到科創(chuàng)板整體的募資熱度和國內(nèi)的融資環(huán)境,百度網(wǎng)盤估值可能更高。
“A股目前氛圍亢奮,估值很高,一切皆有可能。”談及百度網(wǎng)盤上市的可能性,香頌資本執(zhí)行董事沈萌對時代財經(jīng)表示,但拿百度網(wǎng)盤直接對標(biāo)Dropbox并不完全合理。
Dropbox成立于2007年,注冊用戶超過5億。同百度網(wǎng)盤類似,Dropbox的主要業(yè)務(wù)是幫助用戶實(shí)現(xiàn)文件存儲、共享和協(xié)作,是目前SaaS領(lǐng)域市值最低的公司之一。在虧損多年以后,Dropbox于今年一季度首次盈利,錄得3930萬美元的凈利潤,預(yù)計今年全年盈利。目前公司市值約90億美金。
沈萌認(rèn)為,國外網(wǎng)盤除了存儲之外,還會有更多基于存儲之上的增值應(yīng)用從而形成更高階的云計算服務(wù)。但百度網(wǎng)盤與其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的整合性不如Dropbox大,也缺乏更多應(yīng)用,仍停留在基本的網(wǎng)絡(luò)存儲功能上。
他同時指出,雖然網(wǎng)盤隨著互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的不斷擴(kuò)張,以及硬件成本的不斷下降,需求會越來越大,但是也受到私有NAS系統(tǒng)(專用數(shù)據(jù)存儲服務(wù)器)的競爭,特別是百度網(wǎng)盤通過限制上下載速度來收取會員費(fèi)的模式以及安全性問題,很可能刺激部分用戶轉(zhuǎn)而去自己搭建專有的NAS系統(tǒng)。
時代財經(jīng)也注意到,不同于大部分云服務(wù)企業(yè),Dropbox增長已經(jīng)大幅放緩,獨(dú)角獸明星光環(huán)已經(jīng)不再。2019年,Dropbox的營收增長了20%。根據(jù)官方業(yè)績指導(dǎo),其2020年收入增長預(yù)期僅為14%。相比之下,SaaS領(lǐng)域最火的Salesfore,2019年財年營收同比增長了30%,預(yù)計今年將繼續(xù)維持30%上下的增速。
個人網(wǎng)盤應(yīng)用曾集體折戟
Dropbox營收持續(xù)放緩背后是個人云存儲市場需求增量的下滑。
一前網(wǎng)盤行業(yè)從業(yè)者對時代財經(jīng)表示,云協(xié)作曾經(jīng)大幅提升了人們的學(xué)習(xí)、工作效率,這也是Dropbox問世后就受到資本青睞的原因。但是文件存儲、共享和協(xié)作等功能門檻較低,各路互聯(lián)網(wǎng)巨頭加入后,競爭加劇,加之營收模式單一,未來增長空間較難評估。
從2008年開始,以華為、115個人、飛速盤為代表的一些國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始進(jìn)入個人云存儲業(yè)務(wù),并開發(fā)出國內(nèi)第一批網(wǎng)盤產(chǎn)品,隨后百度、360、金山、騰訊也紛紛推出類似產(chǎn)品。然而,在完成對“云”概念的普及后,“個人云”的光芒快速讓位企業(yè)級云計算業(yè)務(wù)。
監(jiān)管的注意也讓這個行業(yè)一度身處整頓風(fēng)暴之中,2016年起,115網(wǎng)盤、UC網(wǎng)盤、新浪微盤、迅雷快盤、華為網(wǎng)盤等曾在幾個月內(nèi)密集關(guān)停服務(wù)。監(jiān)管的加強(qiáng)暴露了云盤可控性低和無法智能監(jiān)控的問題,大大降低了這門生意的吸引力。自快播因版權(quán)、涉黃等問題被查后,國家掃黃打非辦又公布了6起通過銷售網(wǎng)盤賬號和密碼傳播淫穢色情信息的牟利案件,360云盤、115網(wǎng)盤等直接涉案。
從艾瑞咨詢統(tǒng)計的個人云存儲規(guī)模來看,2016~2018年,個人云存儲產(chǎn)品的用戶規(guī)模不升反降。隨著大公司的入局,獨(dú)立網(wǎng)盤更是喪失了生存空間。此后大公司產(chǎn)品如百度網(wǎng)盤、騰訊微云等也開始探索會員付費(fèi)模式,以求留住真正的深度用戶,同時凈化網(wǎng)盤環(huán)境。

智研咨詢數(shù)據(jù)顯示,2017年我國云儲存行業(yè)規(guī)模約91.5億元,其中企業(yè)級云儲存行業(yè)規(guī)模90.25億元,個人用戶云儲存行業(yè)規(guī)模約1.25億元。企業(yè)云存儲既是Google、微軟、亞馬遜等海外巨頭和Box、Dropbox、Slack等創(chuàng)業(yè)公司的必爭之地,也是阿里、騰訊、華為等國內(nèi)科技巨頭云計算業(yè)務(wù)的重要板塊。
相比之下,個人云存儲市場鮮有新鮮血液。網(wǎng)盤發(fā)展仍面臨一系列制約:一方面產(chǎn)品僅用于照片、工作文件、視頻的存儲及分享,場景單一,功能上難以突破;另一方面,釘釘?shù)绕髽I(yè)級SaaS軟件及在線文檔也在搶奪個人云存儲的市場。
百度網(wǎng)盤如何突圍?
面對市場天花板和乏力的盈利能力,頭部產(chǎn)品也不得不以降低用戶體驗(yàn)為代價削減開支。
早在2018年,百度網(wǎng)盤就曾宣布,為提升閑置空間使用率對個人云存儲服務(wù)進(jìn)行調(diào)整。“在2018年12月25日至2019年12月31日期間,未登錄百度網(wǎng)盤的用戶,免費(fèi)存儲空間將由過去的2T調(diào)整至100G(已獲免費(fèi)空間大小取決于賬號實(shí)際情況),從2020年1月1日開始實(shí)行。”
在消耗了大量帶寬、服務(wù)器、研發(fā)和維護(hù)等成本后,網(wǎng)盤企業(yè)需要尋找會員業(yè)務(wù)外的盈利點(diǎn)。降低免費(fèi)存儲空間的同時,百度網(wǎng)盤也在試水新的盈利模式——內(nèi)容付費(fèi),即依托百度網(wǎng)盤的流量,接入第三方內(nèi)容源,向用戶兜售相關(guān)內(nèi)容資產(chǎn)。
但百度網(wǎng)盤內(nèi)容付費(fèi)的模式并不被外界看好。一位市場分析人士對時代財經(jīng)指出,“作為工具型應(yīng)用,僅擁有用戶基數(shù)和流量的百度網(wǎng)盤,并沒有提供交易型服務(wù)的基礎(chǔ),百度網(wǎng)盤充當(dāng)‘內(nèi)容中介’的構(gòu)想恐怕會落空。”
5G時代到來,個人云存儲業(yè)務(wù)或許還有破局機(jī)會。但隨著企業(yè)級云存儲的進(jìn)階和SaaS應(yīng)用軟件的滲透,一個瞄準(zhǔn)個人存儲業(yè)務(wù)的網(wǎng)盤公司,前路只會更加艱難。
在百度網(wǎng)盤全年發(fā)布的《2019百度網(wǎng)盤生態(tài)白皮書》中,百度網(wǎng)盤分享了合作伙伴共建的商業(yè)模式,包括辦公、家庭智能終端、路由器/NAS、車載、智能穿戴、社區(qū)內(nèi)容分享等六大落地場景。百度網(wǎng)盤同時還推出度小麥開放平臺,通過扶持創(chuàng)客,以及提供版權(quán)認(rèn)證服務(wù)變現(xiàn)。
高創(chuàng)智庫發(fā)起人、資深互聯(lián)網(wǎng)及區(qū)塊鏈從業(yè)者杜紅超向《科創(chuàng)板日報》表示,如百度網(wǎng)盤成功分拆上市,資本的注入會讓百度網(wǎng)盤有更多的創(chuàng)新可能性,百度網(wǎng)盤的AI特點(diǎn)會更明顯,百度網(wǎng)盤有可能從個人云服務(wù)市場迂回到企業(yè)云、政務(wù)云服務(wù)市場。
從目前整體云計算市場看,阿里云、騰訊云長期盤踞前兩名位置,其中,阿里云提出“云釘一體”,騰訊用微信體系流量助力企業(yè)微信,無一不是協(xié)同的打法。倘若6億用戶基礎(chǔ)的百度網(wǎng)盤與百度云進(jìn)行協(xié)同,或許也能迎來更大機(jī)會。
標(biāo)簽: 百度分拆 網(wǎng)盤上市
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