本次交易完成后，天業(yè)通聯的控股股東為晶泰富，持有公司59.71%的股份，靳保芳直接持有晶泰福95%股權。故此，本次交易完成后，天業(yè)通聯實際控制人為靳保芳。

天業(yè)通聯

5月28日，資本邦訊，(002459.SZ)發(fā)布大資產出售及發(fā)行股份購買資產暨關聯交易報告書。

報告書顯示，天業(yè)通聯擬向華建興業(yè)出售截至評估基準日之全部資產與負債，華建興業(yè)以現金方式支付對價。為便于置出資產交割，天業(yè)通聯擬將全部置出資產注入重工科技或其他全資子公司，并向華建興業(yè)交割重工科技或其他全資子公司100%股權，因客觀原因無法注入重工科技或其他全資子公司的置出資產，天業(yè)通聯擬向華建興業(yè)直接交割該等置出資產。

本次交易擬置出資產的評估值為127,111.68萬元，經交易各方友好協(xié)商，以擬置出資產評估值為基礎，本次交易的擬置出資產的交易價格為127,200萬元。

同時天業(yè)通聯擬向晶泰福、其昌電子、深圳博源、靳軍淼、晶駿寧昱、晶禮寧華、晶仁寧和、晶德寧福、寧晉博納發(fā)行股份購買其合計持有的晶澳太陽能100%的股權。本次交易晶澳太陽能100%股權的評估值為750,846.50萬元。經交易各方友好協(xié)商，本次交易的晶澳太陽能100%股權的交易價格為750,000萬元。本次發(fā)行股份購買資產事項擬發(fā)行的股份數量為952,986,019股，發(fā)行價格為7.87元/股。具體情況：

本次交易前后，天業(yè)通聯的股本結構變化如下表所示：

本次交易完成后，天業(yè)通聯的控股股東為晶泰福，持有公司59.71%的股份，靳保芳直接持有晶泰福95%股權。故此，本次交易完成后，天業(yè)通聯實際控制人為靳保芳，靳保芳及其一致行動人合計控制天業(yè)通聯59.95%的股份。靳軍淼將成為天業(yè)通聯變更后的控股股東、實際控制人的一致行動人，其昌電子將成為持有天業(yè)通聯5%股份以上的股東。同時，本次重大資產出售的承接方華建興業(yè)持有天業(yè)通聯控股股東華建盈97.65%股權，天業(yè)通聯和華建興業(yè)實際控制人均為何志平。

資本邦了解到，根據天業(yè)通聯與晶泰福、其昌電子、靳軍淼簽署的《盈利預測補償協(xié)議》，晶泰福、其昌電子、靳軍淼承諾晶澳太陽能在2019年度、2020年度、2021年度合并財務報表中扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于60,000萬元、65,000萬元、70,000萬元。

晶澳太陽能

如在盈利承諾期內每個會計年度末，截至當期期末累計實際扣非歸母凈利潤未能達到截至當期期末累計承諾扣非歸母凈利潤，則天業(yè)通聯應在需補償當年《專項審核報告》公開披露后1個月內，依據《盈利預測補償協(xié)議》約定的有關公式計算并確定補償義務人需補償的股份數量及現金金額。晶泰福、其昌電子、靳軍淼應優(yōu)先以通過本次交易取得的天業(yè)通聯股份進行補償;若晶泰福、其昌電子、靳軍淼所持天業(yè)通聯股份不足以承擔其所負全部補償義務的，則應當通過二級市場或其他合法方式增持天業(yè)通聯股份并以該等股份進行補償;股份補償總數達到本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行股份總數的90%后仍需進行補償的，晶泰福、其昌電子、靳軍淼將自主選擇采用現金或股份的形式繼續(xù)進行補償，直至覆蓋補償義務人應補償的全部金額。

本次交易前，天業(yè)通聯主要從事鐵路橋梁施工起重運輸設備及其他領域起重運輸設備的設計、制造、銷售、施工服務。本次交易完成后，天業(yè)通聯將從事光伏業(yè)務。

資本邦還注意到，天業(yè)通聯于2019年5月27日接到控股股東華建盈富通知，華建盈富將其所持公司部分股份辦理了股票質押式回購交易及部分購回業(yè)務。天業(yè)通聯股東股份質押基本情況如下：

華泰證券

華建盈富于2017年1月3日將其所持天業(yè)通聯22,536,000股股票質押給股份有限公司，用于辦理股票質押式回購交易業(yè)務。2019年5月24日，華建盈富將上述質押股票辦理了股票質押式回購交易部分購回業(yè)務，具體情況如下：

天業(yè)通聯稱，截至本公告日，華建盈富共持有公司股份141,431,000股，占公司總股本的36.39%;本次質押及部分解除質押后，該股東累計已質押股份101,995,000股，占公司總股本的26.24%，占其所持公司股份的72.12%。

關鍵詞： 清殼注資 晶澳太陽能