臺積電太重視蘋果 AMD、高通等客戶要尋備胎
臺積電這十年來成為全球第一大晶圓代工廠,并且在先進工藝上一步步領先,蘋果公司可以說是臺積電成功的最大功臣,臺積電自然也給蘋果提供了 VVIP 待遇。然而臺積電太看重蘋果也是有代價的, AMD 、高通等客戶也在積極尋找備胎, 3nm 節點就是一個關鍵節點。
蘋果對臺積電來說有多重要? 根據調研機構 Counterpoint Research 的數據,臺積電 53% 的產能都是供應給蘋果的,一家就超越了其他所有客戶, 高通則以 24% 的份額位列第二,這還是高通旗艦芯片近年來放棄臺積電之后的結果。
放在以前,這個名單上還會有華為,這幾年來華為也是臺積電的重要客戶,甚至是蘋果之后的第二大客戶,不過這兩年已經無法給華為代工了。
除了蘋果、高通之外,臺積電其他客戶的占比就很低了, AMD 能占到 5% , NVIDIA 占到 3% ,聯發科占到 2% ,不過他們的占比以后會增加不少,聯發科的先進工藝訂單也在增長中。
但是蘋果占比太高也不是沒有代價的,一方面是臺積電太過依賴蘋果, 另一方面是其他客戶逐漸不滿,臺積電現在的 5nm 、 7nm 以及明年的 3nm 產能都是優先保證蘋果,其他廠商的芯片要排隊。
以 AMD 為例,蘋果的 5nm 芯片都量產 2 年了, AMD 的 5nm Zen4 處理器要等 2022 年底才能問世,一個重要原因就是 5nm 產能要等蘋果用夠,之后才能輪到其他廠商,導致他們的產品進度要慢不少。
也是這樣的原因,這幾年中高通的旗艦芯片、 NVIDIA 的游戲 GPU 都轉向了三星代工,盡管后者也有多種槽點,但他們都明白雞蛋不能放在一個籃子里的重要性。
明年就要進入 3nm 節點了,由于投資巨大,這次臺積電依然是優先滿足蘋果的需求,但市場也傳出了 AMD 正在考察三星 3nm 的消息,盡管目前還沒有什么能確認的消息, 不過 AMD 尋找三星 3nm 做備胎也不是不可能的,關鍵就是看三星的 3nm 工藝是否準備好足夠的產能了。
三星因為在 5nm 、 7nm 工藝上的落后而押注 3nm 工藝,并激進地上了 GAA 晶體管技術,如果這次押對了,那么 3nm 節點就有足夠的競爭力,不僅 AMD 動心,高通、 NVIDIA 等公司顯然也會考慮轉移訂單,這對臺積電來說可不是什么好事。
【來源:快科技】【作者:憲瑞】
2022-01-14 14:57:33
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