2020年，是中國公募基金行業發展的22周年。二十多年來，公募基金行業百花齊放、蓬勃發展，基金管理人堅守本源、踐行初心，以規范的管理運營為基石、以多元化的基金產品為載體、以專業的投研能力為依托，始終致力于為投資者提供優質的資產管理服務。總體來說，公募基金管理規范、專業，風控體系相對縝密、完善，運行機制公開、透明，加上投資門檻低，中長期業績較好，為廣大人民群眾享受普惠金融服務、分享國家經濟增長紅利提供了便利途徑，贏得了社會各界的認可。

在看到基金行業所取得成績的同時，也必須清醒地認識到，行業發展中仍然存在不少難點、痛點。尤其是從中長期看，雖然偏股類基金取得了不俗的業績，但卻存在著“基金產品賺錢，基金客戶不賺錢”的行業困境。這一方面是因為公募基金的投資者中，個人投資者占比較大且高度活躍，大量投資者的資產配置能力及專業性有所欠缺，“追漲殺跌”、“頻繁交易”等非理性投資行為明顯;另一方面也在一定程度上與傳統的以賣方代理為主導的基金銷售模式相關。在賣方代理的銷售模式下，投資者利益保障機制不夠完善，基金公司專業化的能力也難以充分體現。

在我國全面擴大金融業對內、對外開放的背景下，大資管時代的大幕已經拉開，基金行業如何穩中求進、守正出新，加強與國際資本市場接軌，進一步激發市場活力、增強行業韌性，提高投資者的獲得感，進一步促進社會資源的合理配置，更好的服務實體經濟，成為一個重要課題。有市場人士認為，基金投資顧問業務試點的推出，為這一課題找到了一條破局之路。

2019年下半年，中國證監會發布《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業務試點工作的通知》，基金投資顧問業務正式試水，易會滿主席在《全面深化資本市場改革社保基金和保險機構座談會》上指出，要“以提升資管機構專業能力為依托，增強權益產品吸引力，發展投資顧問服務，推動短期交易性資金向長期配置力量轉變”， 促進資本市場持續穩定健康發展。

“基金投資顧問這一新業務模式的推出，豐富了基金行業資產管理的內涵，拓寬了基金行業提升居民財富管理服務水平的路徑，對培育代表投資者利益的市場買方代理中介機構、改變傳統賣方代理為主的基金銷售模式、打造新型買方代理的投資顧問生態有重要意義，通過專業機構引導投資者長期理性投資，切實提高投資者獲得感。”易方達基金副總裁陳彤表示，“基金投資顧問服務在國外已相對成熟、投資者接受度較高，但要獲得國內投資者的認可并不容易，任重道遠，實際上是要培育一個新的市場體系，僅是引導投資者轉變原有的投資理念和邏輯就極為不易，需要大量、持續的人力、物力、財力投入。”

“但我們堅定地認為這是符合投資者根本利益的，是‘以客戶為中心’的真正落實。也正是基于此，作為首批獲準開展投資顧問業務試點的基金公司，易方達基金愿意承受中短期壓力，著眼長遠，進一步增強投顧團隊力量，探索開展體系獨立、服務全面的投資顧問業務，穩扎穩打、循序推進，憑借專業的投研和服務能力，力爭為投資者提供持續穩定的回報，回歸公募基金行業的本源和初心。”陳彤表示。