目前來看，全球市場都處于劇烈震蕩之中。面對震蕩，首先我們要克服心理上的恐慌。

強烈看好科技股中長期配置價值

中國處于“后疫情時代”，聚集性消費受損，信息消費受益。受疫情影響，大家對流量的需求在增加。這種基數很大的信息消費，提供了較大的成長潛力，能夠促進科技、尤其是半導體的發展。

科技對于防控疫情是有重要作用的，如本土的5G殺手級應用。這次疫情防控帶來的需求，也許是中國科技十年未遇，或者幾十年唯一的一次重大發展機遇。

長期來說，中國夢應該建立于中國科技的絕對強大之上。科技發展促進經濟發展，這些高科技核心資產的每一次調整，都是我們選擇最優秀公司的好時機。在全球波動的背景下，我們要做經濟發展的乘法，勇于在波動的時候精選持有最優秀的中國科技核心資產。

做A股科技戰場上的特種兵

科技是成長型的進擊行業，充滿變數，從而帶來更多的投資機會。長期極致垂直于科技戰場，讓我積累了科技行業的資源人脈和科技行業的投研經驗。在券商觀點更為同質化的當下，我選擇直接擁抱專家的觀點從而維持獨立的信息來源與判斷。這些是我深掘科技牛股的依據，也是我創造行業Alpha收益的來源。

在過去的兩周，受多重外圍因素的影響，科技進入了“冰點時刻”，但我認為科技板塊或許恰好迎來了加倉的好時點。我們會觀察中國戰略新興產業指數估值的歷史分位，隨時調整我們的倉位，把握每一次難得的加倉時機。正如巴菲特所言，“市場恐懼時我貪婪”。

長期來看，A股的科技戰場當中，主戰場依然為半導體。半導體作為頂層技術正在面臨巨大的產業轉移，目前來看很多技術組裝已經轉移到國內市場。如處于高速發展中的華為十年產業鏈對半導體能起到很強的提振作用。

從細分行業來看：電子、計算機、通信和傳媒是我長期核心配置，構成我投資邊界的四條維度;其中，電子和計算機長期都將占有較為可觀的倉位。此外，我也會適度參與TMT相關的新能源與新消費主題的投資。