吉林電力股份有限公司(股票簡稱：吉電股份(000875,股吧)，股票代碼：000875)近期推出非公開發行A股股票預案，募集資金總額不超過30億元(含本數)，扣除發行費用后募集資金將用于投資建設新能源項目(風力發電和光伏發電)及補充公司流動資金。

公司實際控制人國家電力投資集團有限公司(以下簡稱“國家電投”)已同意下屬2公司以現金參與認購本次非公開發行股票，國家電投及其一致行動人對公司持股將由28.16%增持至不低于34%，超過30%的上市公司要約收購線，進一步鞏固控股地位。

吉電股份本次定增事項相關議案經董事會審議通過后，已于6月8日收到國家電投原則同意的批復文件，將于6月23日由2020年第一次臨時股東大會審議，審議通過后提交中國證監會核準后方可實施，公司將進一步轉型成為清潔能源為主的上市公司。

新能源成為主導業務后

積極把握產業升級關鍵期

當前，全球能源產業正朝著清潔化方向發展，以高效、低碳、多元化、智能化為主要特征的能源轉型進程加快推進，中國把發展清潔低碳能源作為調整能源結構的主攻方向。從2006年將發展新能源寫入公司章程開始，吉電股份以電力生產經營為主業，堅持清潔能源發展戰略不動搖，以改擴建、收購并舉，以新能源為主積極拓展發電業務。

作為央企國家電投(原名為中國電力投資集團公司，2015年與國家核電技術有限公司合并重組)下屬電力上市平臺，吉電股份新能源業務快速發展。截至2020年3月末，公司在全國范圍內新能源已投產裝機382.37萬千瓦，占公司總裝機比重53.68%。憑借近年來在新能源板塊的優異表現，公司位列“2019年全球新能源企業500強榜單”第344名。

目前新能源發電已進入產業轉型升級和技術進步的關鍵期，吉電股份新能源裝機占比過半，需要鞏固已取得的發展成果，依托現有項目，以擴建后續項目為主要發展方式，達到規模化。公司在建、前期、收購及儲備的項目較多，項目資金需求量大，擬充分發揮上市公司資本市場融資功能，促進公司投資新能源項目的順利實施，提升公司產能和盈利能力，因而于2020年5月末推出本次定增。

公司本次募集資金投資項目除了補充流動資金外包括建設6個風電場、2個光伏電站，項目合計裝機容量878MW，投資總金額59.53億元，擬投入募集資金共計21.5億元。本次投資旨在繼續發展新能源業務，符合國家發展綠色清潔能源，改善能源消費結構的發展思路，是實現綠色清潔能源戰略發展目標的迫切需要和重要舉措。

全國布局成型 募投項目促進規模化可持續發展

作為國家電投在吉林省的旗艦企業，吉電股份立足吉林省發電市場，實施“走出去”發展戰略，積極開拓省外市場。憑借新能源業務持續擴張，公司先后布局吉林、甘肅、青海、安徽、江西、北京、云南、河北、河南、上海等20個省市，已建立五個新能源平臺公司和三個新能源生產運營中心，在區域內形成了較強的生產運營和項目開發能力，為公司在全國范圍實現可持續發展提供動力。

公司堅持精準投資，優化產業布局，鞏固并擴大已形成的區域基地，重點發展消納好、資源優、規模化、基地式的項目，加大新能源基地和生產運營中心輻射區域發展力度。本次非公開發行股票募集資金擬投資的新能源項目分別位于6個省、自治區，包括：安徽宿松九成風電項目(100MW)、陜西延安寶塔蟠龍風電項目(100MW)、青海烏蘭風電項目(50MW)、江西興國風電項目(278MW)、廣西崇左響水平價光伏項目(150MW)、山東壽光恒遠平價光伏項目(200MW)，鞏固公司新能源業務全國發展格局。

據悉，公司上述新能源發電項目適用國家可再生能源發電全額保障性收購制度，均已獲得項目所在地電網公司同意項目接入的批復。公司在上述省份自主開發風電場、光伏電站，可提高公司在當地新能源發電市場占有率，并與后續項目形成規模發展。

根據2019年年報披露的公司戰略發展思路，除了穩步拓展國內市場，吉電股份還首次提出將積極探索海外市場，在法制健全、市場成熟的國家開發清潔能源項目，邁向更高發展格局。

發揮央企旗下上市平臺優勢

優化財務提升競爭力

吉電股份是吉林省內和國家電投在東北區域唯一的電力上市公司，可充分利用上市公司融資平臺在資本市場融資，這一優勢使公司具有很強的資金實力和再融資能力。同時，公司也獲得了集團層面給予的巨大支持。截至5月31日預案出具日，國家電投及一致行動人持有上市公司60,431.03萬股，持股比例合計為28.16%，將通過參與本次定增進一步增持，充分表明對于公司業務發展的長期看好。

本次非公開發行股票的發行對象為包括本公司的控股股東國家電投集團吉林能源投資有限公司(以下簡稱“吉林能投”)及關聯方國家電投集團財務有限公司(以下簡稱“財務公司”)在內的不超過35家特定對象。其中，財務公司擬認購金額不超過1.2億元，吉林能投參與本次發行的認購，使得國家電投及一致行動人在本次發行完成后對吉電股份的持股比例合計不低于34%(所需認購股票數量超出中國證監會核準范圍的情形除外)。本次認購需要在6月23日吉電股份股東大會上非關聯股東批準國家電投及其一致行動人免于發出要約收購。

本次非公開發行完成后，募集的資金將有效緩解貸款壓力，優化公司資產負債結構，提高公司抵御風險的能力。2020年3月末，公司資產負債率為75.38%，本次非公開發行募集資金后模擬測算的資產負債率將降至70.75%。隨著財務費用支出減少，投融資能力、發展潛力得到增強，公司競爭能力將得到有效提升。

另一方面，公司所處電力行業屬于資金密集型行業，隨著公司經營規模的持續擴大，公司對于流動資金的需求量也將不斷擴大。公司擬使用本次募集資金不超過8.5億元補充流動資金，以滿足持續增長的營運資金需求，提升公司的經營效率。這不僅將改善公司的財務狀況，更為公司新能源發展戰略規劃的實現提供必要的資本條件，進一步促進公司轉型發展。

高質量發展提升盈利水平

打造一流清潔能源上市公司

公司本次非公開發行股票募集資金將有力提升公司的資金實力，為公司經營與業務發展提供有力的資金支持，為公司高質量發展奠定良好基礎。在本次募集資金投資的新能源項目達產后，預計公司營業收入將有所增加，公司盈利能力還將進一步提升。

2020年一季度，盡管受到新冠肺炎疫情影響，吉電股份經營情況仍比2019年同期大幅改善，實現營業收入24.93億元、凈利潤2.63億元，同比分別增長7.51%、58.39%。公司表示，這主要由于電量完成情況較好，同時新能源板塊裝機規模持續增加，項目效益逐步顯現。

公司以新能源發展為引領，全力實施“走出去”戰略已經得到體現，風電、光伏發電將成為公司新的利潤增長點。根據定增預案，在有關政策的大力扶持下，我國的可再生能源利用水平將顯著增強，調峰、調頻、儲能配套能力將全面提高，將有利于本次定增募投的新能源項目實現良好收益預期，為公司股東帶來良好的投資回報。

堅持“穩中求進、效益優先、提升質量、清潔發展”的總基調，吉電股份將精準投資發展增量，高質量打造先進能源技術開發商、清潔低碳能源供應商、能源生態系統集成商，建設資產優良、布局合理、結構完善，具有可持續發展能力和較強盈利能力的國內一流清潔能源上市公司。