大山教育(09986.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售股份2億股，其中公開發(fā)售股份2000萬股，配售股份1.8億股，另有15%超額配股權(quán);最終發(fā)售價已同意厘定為每股發(fā)售股份1.25港元，每手買賣單位2000股;預期股份將于2020年7月15日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

根據(jù)公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的公開發(fā)售股份已獲輕度超額認購。已接獲合共8343份有效申請，認購合共8178.6萬股公開發(fā)售股份，相等于根據(jù)公開發(fā)售初步可供認購的2000萬股公開發(fā)售股份總數(shù)約4.09倍。根據(jù)配售提呈發(fā)售的配售股份已獲輕度超額認購。配售項下合共約2.07億股發(fā)售股份已獲認購，相當于配售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約1.15倍。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份1.25港元及公司提呈發(fā)售的2億股份(并無計及于超額配股權(quán)獲行使后可能配發(fā)及發(fā)行的任何股份)，公司將收取的股份發(fā)售所得款項凈額估計約為2.038億港元。其中，股份發(fā)售所得款項凈額60.0%將用于擴展公司的業(yè)務及自營教學中心網(wǎng)絡，通過擴展全球尤其是鄭州進行有機增長;股份發(fā)售所得款項凈額30.0%將用于擴展公司的地理規(guī)模及于中國的業(yè)務規(guī)模，于往績記錄期間，通過戰(zhàn)略收購或設立合營企業(yè)及于中國其他地區(qū)的超出公司的地理范圍(如二三線城市)的優(yōu)質(zhì)中小學課后教育服務公司;及股份發(fā)售所得款項凈額10.0%將用于一般營運資金。