繼成為新基建七大板塊之一后，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展再次迎來利好消息。日前，國際電信聯(lián)盟(ITU)正式批準將中國提交的NB-IoT技術(shù)納入全球5G技術(shù)標準，進一步增強了國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)自今年以來的高速發(fā)展勢頭。

受此提振，A股物聯(lián)網(wǎng)板塊近期整體漲幅接近10%。StrategyAnalytics無線運營商戰(zhàn)略高級分析師楊光向《中國經(jīng)營報》記者表示，NB-IoT的5G身份轉(zhuǎn)正，將其從原本作為4G增強型技術(shù)的范疇中升級，更有利于其未來的穩(wěn)定演進，加快物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展。

今年5月，工信部曾發(fā)布《關(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》(以下簡稱《通知》)明確提出，到2020年底，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)將實現(xiàn)縣級以上城市主城區(qū)普遍覆蓋，重點區(qū)域深度覆蓋;移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到12億;推動NB-IoT模組價格與2G模組趨同，引導新增物聯(lián)網(wǎng)終端向NB-IoT與Cat.1遷移;打造一批NB-IoT應(yīng)用標桿工程和NB-IoT百萬級連接規(guī)模應(yīng)用場景。

在此背景下，位居物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈核心的芯片與模組市場也迎來積極預期。據(jù)記者梳理信息發(fā)現(xiàn)，目前，除以紫光展銳、華為海思、聯(lián)發(fā)科等傳統(tǒng)巨頭與移芯通信、芯翼信息等新貴龍頭外，包括移遠通信、中移物聯(lián)、日海智能、廣和通、有方科技等也均推出了成熟的產(chǎn)品。

與5G同步演進

日前，全球5G標準組織3GPP宣布5GR16標準凍結(jié)，則意味著uRLLC的增強功能得以確立。

“這也意味著，NB-IoT未來將與全球5G標準同步演進。”楊光告訴記者。

2015年ITU首次正式發(fā)布5G愿景需求，明確了著名的5G“三角”——增強移動通信(eMBB)、低時延高可靠(uRLLC)和海量物聯(lián)網(wǎng)連接(mMTC)。2019年3月，R15標準凍結(jié)，宣告eMBB場景得以補齊。日前，全球5G標準組織3GPP宣布5GR16標準凍結(jié)，則意味著uRLLC的增強功能得以確立。

“如今NB-IoT標準正式進入5G家族，成為mMTC場景核心技術(shù)，標志著5G‘三角’全部歸位。”楊光介紹，早在2016年6月，3GPP在其R13中凍結(jié)了首個NB-IoT標準，并在隨后的R14、R15中針對定位、功耗、移動性、速率等多項性能進行優(yōu)化。據(jù)悉，以R14版本標準為例，NB-IoT多個方面的性能便獲得大幅度提升，包括上下行速率、載波容量、移動性能、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、并發(fā)接入以及設(shè)備定位等服務(wù)能力等。

而在日前正式凍結(jié)的5GR16標準中，也加入了對于NB-IoT標準的補充。中國移動研究院主任研究員、3GPPSA2副主席孫滔告訴記者，在大連接方面，R16標準首先基于新的核心網(wǎng)補齊了IoT的特性，同時R16標準結(jié)合5G的特點做了少量的更新。據(jù)悉，IoT的標準從3GPP在R10的時候引入，從2010年開始歷經(jīng)了大概10年的時間和6個版本迭代的歷史，定義了IoT的一系列能力。

對此，日前成為中國移動NB-IoT單芯片唯一中標供應(yīng)商的芯翼信息科技市場總監(jiān)陳正磊表示，NB-IoT納入5G標準體系將對行業(yè)有著諸多積極意義。

“首先，能讓投資者有耐心來接受相對長的投資回報周期，讓行業(yè)研發(fā)人員有足夠時間和資金來保證研發(fā)的持續(xù)性，提高容錯率。”陳正磊認為，其次能夠?qū)B-IoT納入5G整體演進的框架中，促進NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定向5G演進。第三，以NB-IoT的先發(fā)優(yōu)勢為5G商業(yè)應(yīng)用提供參考方向。

下半年迎出貨高峰

隨著國內(nèi)疫情程度逐步緩解，楊月啟認為，國內(nèi)NB-IoT市場會在下半年迎來出貨高峰。

在新一輪的物聯(lián)網(wǎng)市場機遇中，目前最受關(guān)注的當屬NB-IoT與Cat.1。

統(tǒng)計顯示，在物聯(lián)網(wǎng)場景中，60%需要網(wǎng)絡(luò)提供低速率連接，30%需要中速率連接，只有10%左右需要高速率連接。其中，NB-IoT主要服務(wù)于低速場景，Cat.1則主要服務(wù)于中低速場景。

StrategyAnalytics報告顯示，到2025年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將增長到23億，以兩者相加近90%的份額而言，NB-IoT與Cat.1將面臨巨大的市場機會。

對此，工信部在《通知》中也明確強調(diào)，將引導新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用2G/3G網(wǎng)絡(luò)，推動存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向NB-IoT/4G(Cat.1)/5G網(wǎng)絡(luò)遷移。對此，陳正磊告訴記者，由于目前國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)市場仍以中低速率市場為主，因此占比接近70%的NB-IoT才是此次政策的受惠主角，其發(fā)展也必將在今年大幅提速。

據(jù)記者從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，目前NB-IoT芯片市場均價在7元左右，模組單價約12元，Cat.1則相對翻番，芯片均價約14元，模組單價30元，按照目前前者占比65%、后者25%的市場份額測算，在未來3年的國內(nèi)芯片與模組市場，NB-IoT規(guī)模將接近150億元，Cat.1接近130億元。

而據(jù)陳正磊預估，NB-IoT與2G/3G的市場空間目前已占到約70%，以今年底12億連接目標計算，其連接數(shù)目標將在8.4億左右。而根據(jù)工信部最新公布的數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)NB-IoT連接數(shù)約為1億。這也意味著，NB-IoT至少存在7億多的增長空間，其中很大一部分將是替代2G/3G市場的增長量。

不過，鑒于今年新冠肺炎疫情影響，上半年國內(nèi)的NB-IoT部署已經(jīng)受到較大影響。即便如此，上海移芯通信副總裁楊月啟早前向記者透露，2020年第一季度NB-IoT模組的出貨量仍舊超過1000萬，隨著國內(nèi)疫情程度逐步緩解，楊月啟認為，國內(nèi)NB-IoT市場會在下半年迎來出貨高峰。

產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)力

業(yè)內(nèi)普遍認為，隨著政策引導、成本下降、出貨量提升、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力等多項共同利好因素的促進，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展已經(jīng)進入快車道。

隨著標準落地，產(chǎn)業(yè)鏈也開始發(fā)力。光大證券研報指出，目前在芯片側(cè)，包括華為海思、紫光展銳、移芯通信、中興微電子等在內(nèi)的中國芯片企業(yè)都在角逐NB-IoTSoC芯片市場;模組層面，移遠通信、芯訊通、廣和通等廠商則已在NB-IoT領(lǐng)域建立了技術(shù)與規(guī)模的雙領(lǐng)先優(yōu)勢。

據(jù)記者了解，以芯片的進展為例，目前海思推出Boudica120/150系列NBSoC芯片累計出貨超5000萬片，支持3GPPR15/16標準的NB-IoT芯片Boudica200將于今年第四季度出貨。紫光展銳則繼2019年11月發(fā)布了全球首顆LTECat1bis芯片平臺——春藤8910DM后，也將在今年推出新一代NB-IoT芯片春藤8811。

同時，三大運營商一直是國內(nèi)NB-IoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主力軍。據(jù)記者從中國移動處了解到，從2018年10月正式開展NB-IoT業(yè)務(wù)后，截至今年2月，中國移動NB-IoT用戶數(shù)已累計突破4300萬。6月2日，中國移動發(fā)布招標公告集采200萬片NB-IoT芯片，這也是工信部《通知》發(fā)布以來首次對NB-IoT單芯片進行的大規(guī)模集采，據(jù)悉此次項目共集采了200萬片NB-IoT芯片。

與此同時，目前中國電信、中國聯(lián)通的NB-IoT連接數(shù)也已各自達到4000萬和1000萬。基站部署規(guī)模則更為搶眼，據(jù)一位運營商人士向記者透露，目前三大運營商NB-IoT基站總數(shù)接近100萬座，每家連接數(shù)均超過千萬，其中兩家都已超過4000萬，總連接規(guī)模超過一億，基本完成了全國縣級及以上城區(qū)覆蓋，預計到2020年底，將建成基站150萬個。

不過，在陳正磊等業(yè)內(nèi)人士看來，NB-IoT想要成功落地，仍然面臨許多挑戰(zhàn)。其推進難點主要來自成本價格、網(wǎng)絡(luò)覆蓋質(zhì)量兩大方面。楊月啟稱，只有當NB-IoT產(chǎn)品價格降低到與2G一樣甚至更低時，市場才會真正爆發(fā)。

記者了解到，在中國電信最新的招標中，NB-IoT模組價格實際已降至12元左右，低于15元左右的2G模組價格，只是這一價格尚限于少數(shù)廠商。“隨著未來出貨量的提升，相信有更多廠商能很快將模組做到這一價格，且市場價仍有下降空間。”陳正磊指出。

而對于信號覆蓋問題，楊月啟認為，2G在發(fā)展近三十年后仍舊存在信號較弱問題的區(qū)域，不能指望短短兩三年內(nèi)NB-IoT的信號質(zhì)量就能超越前者。陳正磊則認為，NB-IoT的網(wǎng)絡(luò)覆蓋包括廣覆蓋與深覆蓋兩大層面，廣覆蓋解決信號有無問題，深覆蓋則涉及如何提供更好的信號質(zhì)量，目前在廣覆蓋方面運營商推進良好，但實現(xiàn)深覆蓋則需要后期的針對性部署，目前對于運營商而言顯然廣覆蓋的優(yōu)先級更高。“這兩大短板的補齊都需要市場放低預期，給予更多耐心和時間。”楊月啟表示。

但總體來看，業(yè)內(nèi)普遍認為，隨著政策引導、成本下降、出貨量提升、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力等多項共同利好因素的促進，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展已經(jīng)進入快車道，在新基建的進一步加持下，市場空間有望進一步釋放。