面對公募層出不窮的爆款基金，投資于二級市場的私募基金也不甘落后。

基金業協會數據顯示，截至2020年7月31日，7月份私募機構共備案2044只證券投資類產品。其中7月31日當天備案量高達124只。到了8月3日，證券類私募備案再次迎來高潮，據第一財經統計，當天共有116只證券類基金備案。

一邊是密集備案，另一邊則是頻繁的調研。統計顯示，近半個月來，私募機構馬不停蹄地走訪上市公司，68家上市公司迎來私募機構的調研。

值得一提的是，7月也新增了3家私募資產配置類管理人，截至目前，監管部門共頒發了9張私募資產配置類基金管理人牌照。

另外，隨著上市公司中報的披露，高毅、盤京、正心谷等知名私募的最新持倉也浮出水面。

私募調研路徑

統計顯示，7月以來私募機構在中國證券基金業協會共備案2044只證券投資類產品。其中，高毅、東方港灣等百億私募競相備案新產品。以林園投資為例，公司在7月備案13只產品，單單2020年就備案了56只產品，其也在近日進入百億私募行列。

一邊是密集備案，另一邊則是馬不停蹄的調研。

東方財富Choice統計顯示，過去半個月來，68家上市公司迎來私募機構的調研。具體來看，私募機構調研次數最多的是海康威視(002415.SZ)，共有85家私募機構調研，其中不乏泓澄投資、淡水泉、觀富資產、拾貝投資、巨杉資產、寬遠資產等知名私募。

另外，麗珠集團(000513.SZ)和領益智造(002600.SZ)分別有53家和32家私募機構調研;通富微電(002156.SZ)、海大集團(002311.SZ)和紫學光大(000526.SZ)緊隨其后，亦分別有29家、24家和19家私募機構的調研。

具體來看，近半個月來，拾貝投資調研了海順新材(300501.SZ)、康泰生物(300601.SZ)、麗珠集團、寧波銀行(002142.SZ)、海康威視和領益智造。

高毅資產調研了索菲亞(002572.SZ)、尚品宅配(300616.SZ)、完美世界(002624.SZ)、立思辰(300010.SZ)、海康威視和領益智造;其中，高毅資產首席投資官鄧曉峰參與了對領益智造的調研。

星石投資則參與了周大生(002867.SZ)、麗珠集團、領益智造、聚飛光電(300303.SZ)和尚品宅配的調研。

北京另一家百億私募淡水泉則調研了錦浪科技(300763.SZ)、海大集團、海康威視、濰柴動力(000338.SZ)和聚飛光電。

進一步來看，觀富資產調研了錦浪科技和海康威視;理成資產調研了領益智造、海大集團和綠茵生態(002877.SZ);盤京投資同樣調研了領益智造和海康威視。

由此可以看到，電子板塊頗受私募機構的喜愛。比如領益智造屬于電子元件、通富微電是集成電路，海康威視則是屬于服務器硬件。

另外農業股也受到機構的高度關注。近來，海大集團連續創出歷史新高，市值站上千億元大關，成為農業股中第五家站上千億市值關口的上市公司。自2009年上市以來，海大集團的累計漲幅已超10倍。

對于后市的判斷，私募機構成恩資本認為，重點關注前期3381~3460點壓力區情況。中期看，仍然維持“上證指數3050之上做多看多，之下看空輕倉”判斷，市場震蕩主基調仍未發生變化。

“操作策略來看，3050以上看多做多，維持8~9成高倉位參與市場行情，根據板塊輪動及市場震蕩結構調整倉位及個股比例。”成恩資本稱。

百億私募持倉曝光

基金業協會數據顯示，截至6月末，私募證券投資基金數量為45278只，基金規模達到26523億元，百億以上的管理人達到了275家。

可以看到，私募基金已然成為A股市場不可忽視的一個重要組成部分，私募機構尤其是百億級知名私募的持倉也備受市場關注。

隨著2020年中報的披露，這些知名私募的最新持倉也陸續浮出水面。

首先來看高毅資產。截至二季度末，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金持有龍蟒佰利(002601.SZ)、歐菲光(002456.SZ)和樂鑫科技(688018.SH)。

持倉數量最多的是龍蟒佰利。高毅鄰山1號遠望基金出現在龍蟒佰利第九大流通股席位，持有3000萬股，占總股本的1.48%。

并且，馮柳還在二季度新進了科創板股票樂鑫科技，截至二季度末，高毅鄰山1號遠望基金為公司第八大流通股股東，持股占公司流通股比例為1.91%。

歐菲光也是公募基金的“團寵”。截至二季度末，華夏中證5G通信主題、南方成長先鋒、信達澳銀新能源、中歐時代先鋒等多只公募基金抱團持有歐菲光。

8月3日晚間，歐菲光發布半年報稱，公司上半年實現營收234.65億元，同比下降0.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.02億元，同比上升2290.28%。其中，光學光電產品營收181.97億元，微電子業務整體營收44.64億元，智能汽車業務營收1.32億元。

鄧曉峰管理的基金二季度大幅增持了宏發股份(600885.SH)，而一季度的重倉股邁克生物(300463.SZ)，在其二季度的前十大流通股股東名單中卻已不見高毅的身影。

具體來看，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金持有1111萬股宏發股份，與一季度保持一致，仍為后者第五大流通股股東;另外，銳進43期高毅曉峰投資信托則是在二季度新進了910.2萬股的宏發股份，躋身第九大流通股股東行列。這兩只基金二季度合計持有2021.51萬股宏發股份，占后者總股本的2.71%。

由卓利偉管理的高毅利偉精選唯實基金，在二季度新進了2234.23萬股華峰氨綸(002064.SZ)股票，截至二季度末持倉市值為1.13億元。

前知名公募大佬林利軍掌舵的正心谷在二季度新進了近2000萬股富祥藥業(300497.SZ)股票。具體來看，通過正心谷價值中國精選私募證券投資基金、正心成長私募證券投資基金、正心(檀真)價值中國專享私募證券投資基金這三只產品合計持有1994.86萬股富祥藥業股票，占總股本的4.31%，持有市值達到3.90億元。

作為高瓴資本旗下的二級市場證券私募投資平臺，百億私募禮仁投資在今年二季度繼續持有452.49萬股水井坊(600779.SH)股票，占總股本的0.93%，持股市值為2.82億元。

百億私募盤京投資旗下的盤京天道七期則在二季度新進了海欣食品(002702.SZ)，持倉數量為164.25萬股。

另外，截至二季度末，百億私募明汯投資持有中電電機(603988.SH)、賽騰股份(603283.SH)和米奧會展(300795.SZ)這三只股票，且均為新進。

值得一提的是，這些知名私募機構的重倉股今年迄今股價漲勢不俗。

統計顯示，今年年初至今，海欣食品、中電電機、賽騰股份股價分別累計上漲105.1%、95.5%和83%，大幅跑贏大盤。