吸金能力漸弱!華夏基金權益基金業(yè)績近3年及近5年均跑輸同類
對于老基民來說,談起公募基金投資總不會繞過華夏基金,因為它似乎就是一個標志,昔日“一哥”王亞偉的光環(huán)足足讓華夏基金吃了好幾年的老本。然而,中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)財經(jīng)頻道注意到,近幾年,華夏基金不靈了,旗下權益基金業(yè)績近3年及近5年均跑輸同類。
“廉頗老矣,尚能飯否?”這是“念情”老基民對華夏基金發(fā)出的最后質(zhì)疑聲。
據(jù)天天基金網(wǎng)統(tǒng)計,截至9月8日,成立于1998年4月9日的華夏基金,旗下共有322只基金產(chǎn)品,管理規(guī)模合計6651.03億元,經(jīng)理人數(shù)則為60人,也就是說,華夏基金旗下的基金經(jīng)理平均每人管理著110多億元的資金。這確實是一個驚人的數(shù)字,足能讓同業(yè)基金經(jīng)理望而生畏。
巨大的“吸金”效應,實際上是基于投資者對華夏基金的初始印象。
1989年,王亞偉以安徽省高考狀元身份考入清華大學電子系,但他對股市卻產(chǎn)生了濃厚的興趣,從1998年開始了基金投資的歷程。他操盤的華夏大盤精選基金從2006年嶄露頭角,先后獲得2007年基金冠軍、2008年股基亞軍、2009年基金冠軍,并取得“7年10倍”的驚人收益率,被稱為中國基金界的“一哥”,也就是“公募一哥”。不管牛市熊市,王亞偉都能笑傲江湖,打破了基金圈“冠軍業(yè)績難以持續(xù)”的怪圈。
2007年至2009年,A股市場經(jīng)歷了大牛市、大熊市、大反彈,成功跨越牛熊周期、業(yè)績持續(xù)排在前列的基金很少。2009年11月,華夏大盤基金累計凈值突破10元,成為中國基金有史以來首只累計凈值突破10元大關的基金。
從此之后,華夏基金便自帶“虹吸”效應。2012年5月4日,王亞偉因個人原因辭職,王亞偉告別基金業(yè),“王亞偉時代”也隨之結(jié)束。隨后的2014年、2015年、2016年,華夏大盤精選連續(xù)三年跑輸同類業(yè)績,回報率分別為6.06%、28.18%、-11.29%,而同類基金平均年增長率分別為22.46%、46.34%、-7.23%;2018年,該基金再度跑輸同類基金,當年回報率-19.57%,跑輸同類基金-13.93%的平均業(yè)績。
在王亞偉離任后,華夏大盤基金的業(yè)績表現(xiàn)可謂一落千丈,專業(yè)的基金評價機構對其作出的評級也從綜合方面體現(xiàn)了這一點。東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,華夏大盤基金在招商證券和濟安金信的評級中均遭遇星級下調(diào),評價星級分別為三星級和四星級。截至2020年9月8日,華夏大盤基金在天天基金的綜合評級僅是二星。
中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)財經(jīng)頻道注意到,隨著華夏大盤基金徹底隕落,華夏基金旗下的權益基金也整體走下神壇。
據(jù)天天基金網(wǎng)統(tǒng)計,華夏基金旗下股票型基金有81只,近3年平均收益率為38.07%,整體跑輸同類基金40.18%的平均業(yè)績;近5年平均收益率為65.29%,同樣跑輸同類基金66.36%的平均業(yè)績。該基金公司旗下的混合型基金共有103只,近1年、近3年、近5年平均收益率分別為30.66%、40.67%、67.57%,同類基金平均業(yè)績分別為35.93%、49.39%、84.19%,全程跑輸同類基金。
中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)將繼續(xù)關注華夏基金的曲折求生之路。
標簽: 華夏 權益基金業(yè)績
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