????申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

???????????????關(guān)于

(資料圖片)

??????西藏奇正藏藥股份有限公司

?公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理事務(wù)報(bào)告

???????????（2022?年度）

??????????債券受托管理人

（住所：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路?358?號(hào)大成

?????????國際大廈?20?樓?2004?室）

????????????二〇二三年六月

?????????????????重要聲明

??本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《西藏奇正藏藥股份有限公

司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）《西

藏奇正藏藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

???????????????????????????（以下簡稱“《募

集說明書》”）、《西藏奇正藏藥股份有限公司?2022?年年度報(bào)告》等相關(guān)公開信

息披露文件、第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見等，由本次債券受托管理人申萬宏

源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”）編制。申萬宏源

承銷保薦對本報(bào)告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也

不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)

任。

??本報(bào)告不構(gòu)成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)

事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為申萬宏源承銷保薦所

作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，

申萬宏源承銷保薦不承擔(dān)任何責(zé)任。

??????????????????????第一章?本次可轉(zhuǎn)債概況

???一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模

???西藏奇正藏藥股份有限公司（以下簡稱“奇正藏藥”、“公司”、“發(fā)行人”）

分別于?2020?年?1?月?16?日、2020?年?2?月?11?日召開第四屆董事會(huì)第十八次

會(huì)議和?2020?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了本次發(fā)行事項(xiàng)、相關(guān)預(yù)案及授

權(quán)。

???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)西藏奇

正藏藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】1766

號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣?100?元，共計(jì)?800

萬張，按面值發(fā)行，發(fā)行總額?8.00?億元，債券期限為六年。

???經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2020]952?號(hào)”文同意，

公司?8.00?億元可轉(zhuǎn)換公司債券于?2020?年?10?月?27?日起在深交所掛牌交易，債券

簡稱“奇正轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128133”。

???二、本次可轉(zhuǎn)債的主要條款

???本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司?A?股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)

換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的?A?股股票將在深圳證券交易所上市。

???本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣?80,000?萬元（含?80,000?萬

元），發(fā)行數(shù)量為?800?萬張。

???本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值?100?元，按面值發(fā)行。

???本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為發(fā)行之日起?6?年，即自?2020?年?9?月?22

日至?2026?年?9?月?21?日。

???第一年為?0.40%、第二年為?0.60%、第三年為?1.00%、第四年為?1.50%、第

五年為?1.80%、第六年為?2.50%。

???本可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

???（1）年利息計(jì)算

???年利息指本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額

自本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

???I：指年利息額；

???B：指本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）

付息債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

???i：指本次可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率。

???（2）付息方式

???①本次可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本次可

轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

???②付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)

日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。

每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

???③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公

司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包

括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有

人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

???④本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

???本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020?年?9?月?28?日，即募

集資金劃至發(fā)行人賬戶之日）起滿?6?個(gè)月后的第?1?個(gè)交易日（2021?年?3?月?29?日）

起至可轉(zhuǎn)債到期日（2026?年?9?月?21?日）止。（因?2021?年?3?月?28?日為法定節(jié)假

日，故順延至?2021?年?3?月?29?日）

???（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定

???本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為?30.12?元/股，不低于募集說明書

公告日前?20?個(gè)交易日公司?A?股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因

除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、

除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一交易日公司?A?股股票交易均價(jià)之間較高者。前

二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)

交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票

交易總額/該日公司股票交易總量。

??（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

??在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、

派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）

使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，

最后一位四舍五入）：派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

??增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

??上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

??派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

??上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

??其中：P0?為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n?為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k?為增發(fā)新股或配股率，

A?為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D?為每股派送現(xiàn)金股利，P1?為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

??當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登董事會(huì)決議公告，并于

公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)

整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之

前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

??當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)

規(guī)定來制訂。

??（1）修正權(quán)限與修正幅度

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)二十個(gè)交易

日中至少有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提

出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

??上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前

一交易日均價(jià)之間的較高者。

??若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一

期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

??（2）修正程序

??如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊

及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股

期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申

請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份

登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

??本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為

Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍，其中：V?指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)

股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；P?指申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

??可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。本次可轉(zhuǎn)換公司債券

持有人經(jīng)申請轉(zhuǎn)股后，對所剩可轉(zhuǎn)換公司債券不足轉(zhuǎn)換為一股股票的余額，公司

將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股后的?5

個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及利息。

??（1）到期贖回條款

??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后?5?個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的?112%（含最

后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

??（2）有條件贖回條款

??轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值

加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

??①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日

的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?130%（含?130%）；

??②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足?3,000?萬元時(shí)。

??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

??IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金

額；i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

??t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

??若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤

價(jià)計(jì)算。

??（1）有條件回售條款

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)

三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的?70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)

將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給

公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不

包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利

等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)

算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格

向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)

交易日起重新計(jì)算。

??最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按

上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人

未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回

售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

??（2）附加回售條款

??若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在

募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作

改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券

持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司

債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回

售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售

申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

??因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的

權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司

債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受當(dāng)期股利。

??（1）債券持有人的權(quán)利：

??①依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定及本規(guī)則參與或委托代理人參與債券持有

人會(huì)議并行使表決權(quán)；

??②根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定的條件將所持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股份；

??③根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定的條件行使回售權(quán)；

??④依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的可轉(zhuǎn)

債；

??⑤依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；

??⑥按《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)債本息；⑦

法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。

??（2）債券持有人的義務(wù)：

??①遵守公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；

??②依其所認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購資金；

??③遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；

??④除法律、法規(guī)規(guī)定及《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定之外，不得要求公司提前

償付可轉(zhuǎn)債的本金和利息；

??⑤法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本次可轉(zhuǎn)債債券持有人承擔(dān)的其他

義務(wù)。

??（3）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，應(yīng)

當(dāng)召集債券持有人會(huì)議：

??①公司擬變更《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定；

??②公司不能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息；

??③公司減資（因股權(quán)激勵(lì)和業(yè)績承諾導(dǎo)致股份回購的減資除外）、合并、分

立、解散或者申請破產(chǎn)；

??④修訂可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則；

??⑤公司董事會(huì)書面提議召開債券持有人會(huì)議；

??⑥發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；

??⑦根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)、本次可轉(zhuǎn)債上市交易的證券交易所及

本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。

??公司董事會(huì)、單獨(dú)或合計(jì)持有本次可轉(zhuǎn)債未償還債券面值總額?10%以上的債

券持有人、債券受托管理人或相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士

可以書面提議召開債券持有人會(huì)議。

??（4）債券持有人會(huì)議的召集

??①債券持有人會(huì)議由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)召集；

??②公司董事會(huì)應(yīng)在提出或收到召開債券持有人會(huì)議的提議之日起?30?日內(nèi)召

開債券持有人會(huì)議。會(huì)議通知應(yīng)在會(huì)議召開?15?日前向全體債券持有人及有關(guān)出

席對象發(fā)出。

??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

??公司聘請聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行了信用

評(píng)級(jí)，根據(jù)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司于?2020?年?6?月?15?日出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告（聯(lián)

合【2020】321?號(hào)），公司的主體信用等級(jí)為?AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期可轉(zhuǎn)

換公司債券的信用等級(jí)為?AA。

出具?2021?年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（聯(lián)合【2021】4167?號(hào)），維持公司主體信用等級(jí)為

AA，維持“奇正轉(zhuǎn)債”的信用等級(jí)為?AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

出具?2022?年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（聯(lián)合【2022】4071?號(hào)），維持公司主體信用等級(jí)為

AA，維持“奇正轉(zhuǎn)債”的信用等級(jí)為?AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

??本次債券的受托管理人為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司。

??本次發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過?80,000?萬元（含?80,000?萬元），扣除發(fā)

行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：

???????項(xiàng)目名稱????????投資總額（萬元）?擬投入募集資金金額（萬元）

?奇正藏藥醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目??????119,885.52???80,000.00

????????合計(jì)???????????119,885.52???80,000.00

???????第二章?債券受托管理人履行職責(zé)情況

??申萬宏源承銷保薦作為西藏奇正藏藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券的債券受托管理人，于報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格按照《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》

《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人各項(xiàng)職

責(zé)。存續(xù)期內(nèi)，申萬宏源承銷保薦對發(fā)行人及本次可轉(zhuǎn)債情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)

督，密切關(guān)注公司的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)情況、資信狀況，以及償債保障措施的實(shí)施

情況等，監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實(shí)維護(hù)債券

持有人利益。申萬宏源承銷保薦采取的核查措施主要包括：

??????????第三章?發(fā)行人年度經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)情況

??一、發(fā)行人基本情況

???公司名稱????????????????西藏奇正藏藥股份有限公司

?公司英文名稱??????????Tibet?Cheezheng?Tibetan?Medicine?Co.,Ltd

??股票上市地??????????????????????深圳證券交易所

???證券代碼??????????????????????????002287

???證券簡稱?????????????????????????奇正藏藥

???公司類型???????????????????????股份有限公司

???辦公地址???????????????西藏林芝市巴宜區(qū)德吉路?2?號(hào)

???注冊資本??????????????????53,006.5996?萬元人民幣

??法定代表人??????????????????????????雷菊芳

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼???????????????????91540000710910578J

???成立日期?????????????????????2007?年?10?月?9?日

???郵政編碼??????????????????????????860000

???聯(lián)系電話???????????????????????010-84766012

????傳真????????????????????????010-84766081

???公司網(wǎng)站????????????????http://www.cheezheng.com.cn

???????????生產(chǎn)貼膏劑、軟膏劑、顆粒劑；藥材收購加工；進(jìn)出口貿(mào)易【依法

???經(jīng)營范圍

?????????????須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

??二、發(fā)行人?2022?年度經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)情況

??公司面對復(fù)雜市場環(huán)境及行業(yè)變革帶來的挑戰(zhàn)，公司管理層帶領(lǐng)全體員工積

極開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)管理，持續(xù)推進(jìn)和深化“一軸兩翼三支撐”戰(zhàn)略落

地，不斷提高經(jīng)營質(zhì)量，保障業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)步增長。

??報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入?204,478.93?萬元，較上年同期增長?15.49%；

受公司參與設(shè)立的并購基金西藏群英投資中心（有限合伙）投資的百洋醫(yī)藥股價(jià)

波動(dòng)影響，公司權(quán)益法核算下的利潤大幅下降，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤

營業(yè)務(wù)盈利保持增長，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

??????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

?????????主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)????????????????2022?年????????2021?年???????同比增減

??????????營業(yè)收入??????????????????204,478.93???177,048.60????15.49%

????歸屬于上市公司股東的凈利潤????????????????47,240.82????71,587.62???-34.01%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的

????????凈利潤

????經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????????????28,568.67???103,491.75???-72.40%

??????基本每股收益（元/股）??????????????????0.8919???????1.3542????-34.14%

??????稀釋每股收益（元/股）??????????????????0.8907???????1.3527????-34.15%

??????加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率???????????????????13.98%???????23.21%?????-9.23%

???????????總資產(chǎn)??????????????????588,664.43???556,775.38????5.73%

????歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)???????????????333,601.41???316,903.06????5.27%

????????????第四章?發(fā)行人募集資金使用情況

??一、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)西藏奇正藏藥股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》【證監(jiān)許可［2020］1766?號(hào)文件】核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證

券交易所同意，公司于?2020?年?9?月?22?日公開發(fā)行?800?萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每

張面值?100?元，發(fā)行總額?80,000.00?萬元。申萬宏源承銷保薦為本次發(fā)債的保薦

機(jī)構(gòu)（主承銷商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向股權(quán)登記日收市后登記在冊的

原?A?股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原?A?股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原?A?股股東放

棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行，認(rèn)購金

額不足?80,000.00?萬元的部分由保薦人（主承銷商）包銷。

?????公司可轉(zhuǎn)換公司債券于?2020?年?9?月?28?日完成發(fā)行，債券名稱為“奇正

轉(zhuǎn)債”，募集資金總額為人民幣?80,000.00?萬元，募集資金扣除需支付的承銷及

保薦費(fèi)用人民幣?801.89?萬元（承銷保薦費(fèi)含稅金額為人民幣?850.00?萬元）后，

主承銷商申萬宏源承銷保薦于?2020?年?9?月?28?日將人民幣?79,198.11?萬元存于公

司的興業(yè)銀行蘭州七里河支行（賬號(hào)：612100100100041441）賬戶內(nèi)。本次募集

資金總額扣除承銷與保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)及信息

披露費(fèi)用等其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣?949.98?萬元（含稅金額為人民?1,006.95?萬

元），實(shí)際募集資金凈額為?79,050.02?萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)中勤萬

信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具勤信驗(yàn)字（2020）第?0055?號(hào)《驗(yàn)

資報(bào)告》。

??二、本期可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)際使用情況

??截至?2022?年?12?月?31?日，本期可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余

額如下：

?開戶單位???????金融機(jī)構(gòu)????????????賬號(hào)????????????存款方式???期末余額（元）

西藏奇正藏藥?興業(yè)銀行股份有限公

股份有限公司?司蘭州七里河支行

甘肅佛閣藏藥?興業(yè)銀行股份有限公

?有限公司??司蘭州七里河支行

甘肅佛閣藏藥?興業(yè)銀行股份有限公????????????????????????可轉(zhuǎn)讓大額存

?有限公司??司蘭州七里河支行???????????????????????????單

甘肅佛閣藏藥?興業(yè)銀行股份有限公????????????????????????可轉(zhuǎn)讓大額存

?有限公司??司蘭州七里河支行???????????????????????????單

甘肅佛閣藏藥?興業(yè)銀行股份有限公????????????????????????可轉(zhuǎn)讓大額存

?有限公司??司蘭州七里河支行???????????????????????????單

甘肅佛閣藏藥?興業(yè)銀行股份有限公????????????????????????可轉(zhuǎn)讓大額存

?有限公司??司蘭州七里河支行???????????????????????????單

甘肅佛閣藏藥?興業(yè)銀行股份有限公????????????????????????可轉(zhuǎn)讓大額存

?有限公司??司蘭州七里河支行???????????????????????????單

甘肅佛閣藏藥?興業(yè)銀行股份有限公????????????????????????可轉(zhuǎn)讓大額存

?有限公司??司蘭州七里河支行???????????????????????????單

甘肅佛閣藏藥?興業(yè)銀行股份有限公????????????????????????可轉(zhuǎn)讓大額存

?有限公司??司蘭州七里河支行???????????????????????????單

甘肅佛閣藏藥?興業(yè)銀行股份有限公????????????????????????可轉(zhuǎn)讓大額存

?有限公司??司蘭州七里河支行???????????????????????????單

甘肅佛閣藏藥?興業(yè)銀行股份有限公????????????????????????可轉(zhuǎn)讓大額存

?有限公司??司蘭州七里河支行???????????????????????????單

甘肅佛閣藏藥?交通銀行蘭州慶陽路???621060188013000348

????????????????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款??????100,000,000.00

?有限公司?????支行???????????????914

???????合計(jì)?????????????????—????????????????—???????506,820,794.95

使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披

露募集資金的存放與使用情況，募集資金使用及披露不存在重大問題。持續(xù)督導(dǎo)

機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步督促公司加強(qiáng)募集資金管理，及時(shí)履行相關(guān)審議程序及信息披露。

?本次可轉(zhuǎn)債募集資金截至?2022?年?12?月?31?日的使用情況和結(jié)余情況如下：

?????????????????????????????????????????????????募集資金使用情況對照表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：（人民幣）萬元

?????????募集資金總額??????????????????79,050.02

??????????????????????????????????????????????本報(bào)告期投入募集資金總額????????????????????????????????????????????????????????????????21,221.32

?報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額

??累計(jì)變更用途的募集資金總額

???????????????????????????????????????????????已累計(jì)投入募集資金總額????????????????????????????????????????????????????????????????31,418.14

?累計(jì)變更用途的募集資金總額比例

????????????是否

????????????已變

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????截至期末投???????????????????????????本報(bào)告期???????????項(xiàng)目可行性是

承諾投資項(xiàng)目和超????更項(xiàng)????募集資金承?????????調(diào)整后投資????????本報(bào)告期????????截至期末累計(jì)投入?????????????????????項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使??????????????????是否達(dá)到預(yù)

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????資進(jìn)度(%)(3)???????????????????????實(shí)現(xiàn)的效???????????否發(fā)生重大變

?募資金投向??????目(含???諾投資總額?????????總額(1)????????投入金額??????????金額(2)?????????????????????????用狀態(tài)日期???????????????????計(jì)效益

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????＝(2)/(1)????????????????????????益????????????????化

????????????部分

????????????變更)

?承諾投資項(xiàng)目

奇正藏藥醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

?????????????否??????79,050.02????79,050.02???21,221.32???????31,418.14???????39.74%???2023?年?12?月?31?日???不適用??????否????????否

基地建設(shè)項(xiàng)目

???合計(jì)????????--?????79,050.02????79,050.02???21,221.32???????31,418.14???????39.74%??????????--???????????????????--???????--

分項(xiàng)目說明未達(dá)到

計(jì)劃進(jìn)度、預(yù)計(jì)收

益的情況和原因

????????????業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)期限由?2022?年?7?月?31?日延期至?2023?年?12?月?31?日。

（含“是否達(dá)到預(yù)

計(jì)效益”選擇“不

適用”的原因）

項(xiàng)目可行性發(fā)生重

???????????項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化

大變化的情況說明

募集資金投資項(xiàng)目???不適用

實(shí)施地點(diǎn)變更情況

募集資金投資項(xiàng)目???不適用

實(shí)施方式調(diào)整情況

募集資金投資項(xiàng)目???適用

先期投入及置換情

???況

用閑置募集資金暫???不適用

時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情

???況

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集???不適用

資金結(jié)余的金額及

???原因

尚未使用的募集資

???????????除以上披露的募集資金使用情況外，剩余募集資金存放于募集資金專戶。

?金用途及去向

募集資金使用及披

露中存在的問題或???無

??其他情況

?????????????第五章?本次債券擔(dān)保人情況

??根據(jù)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行時(shí)有效的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條規(guī)定，

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于

人民幣十五億元的公司除外。截至?2019?年?12?月?31?日，本公司經(jīng)審計(jì)的歸屬于

母公司股東的凈資產(chǎn)為?22.46?億元，不低于?15?億元。因此，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換

公司債券未提供擔(dān)保。

??如果公司受經(jīng)營環(huán)境等因素的影響，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大不利變

化，債券投資者可能面臨因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債無擔(dān)保而無法獲得補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，請

投資者特別關(guān)注。

??????第六章?債券持有人會(huì)議召開的情況

??????????????第七章?本次債券付息情況

??根據(jù)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行條款，每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每

滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期

間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

??公司于?2021?年?9?月?22?日按面值支付第一年利息，每?10?張“奇正轉(zhuǎn)債”（面

值?1,000?元）利息為人民幣?4.00?元（含稅）。

??公司于?2022?年?9?月?22?日按面值支付第二年利息，每?10?張“奇正轉(zhuǎn)債”（面

值?1,000?元）利息為人民幣?6.00?元（含稅）。

???????????第八章?本次債券的跟蹤評(píng)級(jí)情況

出具?2021?年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（聯(lián)合【2021】4167?號(hào)），維持公司主體信用等級(jí)為

AA，維持“奇正轉(zhuǎn)債”的信用等級(jí)為?AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

出具?2022?年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（聯(lián)合【2022】4071?號(hào)），維持公司主體信用等級(jí)為

AA，維持“奇正轉(zhuǎn)債”的信用等級(jí)為?AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

???????第九章?債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)

?一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第?3.4?條約定的重大事項(xiàng)

??根據(jù)發(fā)行人與申萬宏源承銷保薦簽署的《受托管理協(xié)議》第?3.4?條規(guī)定：

??“3.4?本期可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何重大事項(xiàng)，甲方應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工

作日內(nèi)書面通知乙方，并按照法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定及時(shí)向證券交易所提交并

披露重大事項(xiàng)臨時(shí)報(bào)告，說明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的后果，并根

據(jù)乙方要求持續(xù)書面通知事件進(jìn)展和結(jié)果：

??（一）甲方經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或生產(chǎn)經(jīng)營外部條件等發(fā)生重大變化；

??（二）發(fā)行人主體或債券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化；

??（三）甲方主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)；

??（四）甲方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；

??（五）甲方當(dāng)年累計(jì)新增借款或者對外提供擔(dān)保超過上年末凈資產(chǎn)的百分

之二十；

??（六）甲方放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)，或其他導(dǎo)致甲方發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)的百

分之十的重大損失；

??（七）甲方出售、轉(zhuǎn)讓主要資產(chǎn)或者發(fā)生重大資產(chǎn)重組；

??（八）甲方作出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；

??（九）甲方涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處罰、行政監(jiān)管措

施或自律組織紀(jì)律處分；

??（十）保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；

??（十一）甲方情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合可轉(zhuǎn)換公司債券上市條件；

??（十二）甲方或其控股股東、實(shí)際控制人涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或

者發(fā)生變更，甲方或其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌犯罪或重大違法失信、無

法履行職責(zé)或者發(fā)生重大變動(dòng)；

??（十三）甲方擬變更募集說明書的約定；

??（十四）甲方不能按期支付本息；

??（十五）甲方管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致甲方債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重

不確定性，需要依法采取行動(dòng)的；

????（十六）甲方提出債務(wù)重組方案的；

????（十七）本期可轉(zhuǎn)債可能被暫停或者終止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的；

????（十八）發(fā)生其他對投資者作出投資決策有重大影響的事項(xiàng)；

????（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定和中國證監(jiān)會(huì)、交

易所等機(jī)構(gòu)要求的其他事項(xiàng)。

????就上述事件通知乙方同時(shí)，甲方就該等事項(xiàng)是否影響本期可轉(zhuǎn)債本息安全

向乙方作出書面說明，并對有影響的事件提出有效且切實(shí)可行的應(yīng)對措施。甲方

受到重大行政處罰、行政監(jiān)管措施或紀(jì)律處分的，還應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露相關(guān)違法違規(guī)

行為的整改情況。”

第?3.4?條列明的重大事項(xiàng)。

???二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

???本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為?30.12?元/股。

年?7?月?8?日起由?30.12?元/股調(diào)整為?29.78?元/股。

自?2021?年?12?月?31?日起由?29.78?元/股調(diào)整為?29.79?元/股。

司未來發(fā)展前景及股票價(jià)格走勢等因素，公司董事會(huì)決定將“奇正轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股

價(jià)格自?2022?年?6?月?13?日起由?29.79?元/股向下修正為?24.78?元/股。

年?7?月?19?日起由?24.78?元/股調(diào)整為?24.19?元/股。

公司未來發(fā)展前景及股票價(jià)格走勢等因素，公司董事會(huì)決定將“奇正轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)

股價(jià)格自?2022?年?10?月?31?日起由?24.19?元/股向下修正為?23.26?元/股。

???（以下無正文）

??（本頁無正文，為《申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于西藏奇正藏藥

股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理事務(wù)報(bào)告（2022?年度）》之蓋

章頁）

???????????????????申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

???????????????????????????二〇二三年六月六日

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