近日，智云股份發(fā)布公告稱，公司控股股東、實(shí)控人譚永良擬向小米科技(武漢)有限公司(簡(jiǎn)稱“小米科技”)協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份1549.95萬股，占公司股份總額的5.37%，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)9.26元。

此次轉(zhuǎn)讓股份將為公司引入認(rèn)可公司價(jià)值的戰(zhàn)略投資者，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

消息次日，智云股份股價(jià)開盤就一字漲停，收?qǐng)?bào)13.15元，5日?qǐng)?bào)收14.76元。

引小米入局

天眼查數(shù)據(jù)顯示，小米科技成立于2017年，注冊(cè)資本為2.1億元，經(jīng)營(yíng)范圍是軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)等。公司的法定代表人是雷軍，小米通訊技術(shù)有限公司持有公司100%股份。

公告顯示，譚永良對(duì)外轉(zhuǎn)讓股份的目的是看重上市公司的持續(xù)、健康發(fā)展，結(jié)合自身情況及上市公司發(fā)展實(shí)際，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式引入認(rèn)可公司價(jià)值的戰(zhàn)略投資者，進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、發(fā)揮股東資源優(yōu)勢(shì)、平衡業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模、改善公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、提升公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

譚永良沒有在未來12個(gè)月內(nèi)增加其在上市公司中擁有權(quán)益的股份的計(jì)劃，不排除在未來12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)減少其在上市公司中擁有權(quán)益的股份的可能。

而小米科技本次受讓股份的目的是認(rèn)可智云股份投資價(jià)值，看好智云股份發(fā)展前景，對(duì)智云股份未來充滿信心，及結(jié)合自身戰(zhàn)略發(fā)展需要。在未來十二個(gè)月內(nèi)，小米科技將根據(jù)資本市場(chǎng)的實(shí)際情況、上市公司的經(jīng)營(yíng)情況，以及個(gè)人的資金狀況，決定是否繼續(xù)增加或減少其在上市公司擁有權(quán)益的股份。

記者發(fā)現(xiàn)，這并不是譚永良第一次對(duì)外轉(zhuǎn)讓股份。

2019年12月11日，譚永良與第三大股東李松強(qiáng)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，譚永良擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其持有的2066.6萬股智云股份無限售條件流通股(占公司股份總數(shù)的7.16%)轉(zhuǎn)讓給李松強(qiáng)，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格7.79元。

2019年12月23日，上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份事項(xiàng)的股份過戶登記手續(xù)已辦理完成。彼時(shí)，公司指出，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓是為公司引入認(rèn)可公司價(jià)值的戰(zhàn)略投資者，有利于優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、發(fā)揮股東資源優(yōu)勢(shì)。

2020年2月，智云股份公告透露，為了持續(xù)優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，譚永良有可能在未來3個(gè)月內(nèi)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式減持其持有的部分股票。

如今，恰好過去了3個(gè)月左右，譚永良如約轉(zhuǎn)讓持有的部分股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓如成功完成，譚永良持有的公司股份比例將下降至16.9%。

魅力何在

那么，受小米科技青睞的智云股份魅力何在?

據(jù)悉，智云股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為成套智能裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，并提供相關(guān)的技術(shù)配套服務(wù)，現(xiàn)已形成3C(顯示觸控模組)智能制造裝備、汽車及新能源智能制造裝備兩大業(yè)務(wù)板塊。

智云股份2019年年報(bào)顯示，公司是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的能夠提供定制化智能制造裝備解決方案的企業(yè)之一，在顯示觸控模組自動(dòng)化裝備、汽車動(dòng)力總成自動(dòng)化裝備等細(xì)分領(lǐng)域的核心技術(shù)和產(chǎn)品均處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位;子公司鑫三力在液晶顯示模組自動(dòng)化裝備bonding、點(diǎn)膠、檢測(cè)類產(chǎn)品具備國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)水平，在國(guó)內(nèi)廠商中具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，已通過國(guó)際一流企業(yè)認(rèn)證，客戶覆蓋了眾多國(guó)際、國(guó)內(nèi)一線品牌在國(guó)內(nèi)的主要供應(yīng)商，現(xiàn)已成為全球領(lǐng)先的顯示觸控模組全自動(dòng)設(shè)備供應(yīng)商之一。

智云股份認(rèn)為公司技術(shù)領(lǐng)先，但公司近年來的業(yè)績(jī)表現(xiàn)卻并不好。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年-2019年，智云股份實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為9.13億元、9.76億元、3.03億元，同期凈利潤(rùn)分別為1.69億元、1.21億元、-6.98億元。可以看出，公司業(yè)績(jī)處于逐年下滑的狀態(tài)，甚至2019年一年虧掉了公司上市9年的凈利潤(rùn)。

對(duì)于2019年的業(yè)績(jī)虧損，公司解釋稱，一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展遇到較大的發(fā)展阻力，公司3C智能制造裝備板塊受行業(yè)因素的影響，傳統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)需求增速放緩，導(dǎo)致3C智能制造裝備板塊傳統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)較往年有大幅下降;另一方面則對(duì)收購(gòu)鑫三力形成的商譽(yù)以及存貨等各項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提了資產(chǎn)減值5.84億元。

2015年，智云股份以7.3億元收購(gòu)了鑫三力100%的股權(quán)。彼時(shí)，交易對(duì)方作出業(yè)績(jī)承諾，2015年-2017年，鑫三力實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于6000萬元、8000萬元、1億元，而鑫三力均超額實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)承諾。但到了2019年，鑫三力卻出現(xiàn)了大額虧損，虧損高達(dá)1.9億元。

雖然在并購(gòu)上“吃了虧”，但智云股份仍試圖通過并購(gòu)提升盈利能力。

今年4月，智云股份擬變更募集資金用途，由之前的3C智能制造裝備產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目及南方智能制造研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，改變?yōu)槭召?gòu)九天中創(chuàng)81.3181%股權(quán)。對(duì)于此次股權(quán)交易，公司擬投入資金約3.17億元，其中擬投入募集資金約2.95億元，剩余資金由公司使用自籌資金補(bǔ)足。

關(guān)鍵詞： 智云股份并購(gòu)踩雷 小米戰(zhàn)投