近年來,個(gè)人投資者的理財(cái)和投資需求不斷增多,投資者教育受到高度重視。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)并發(fā)起“一司一省一高校”投教活動(dòng),集行業(yè)之力助力提升國民金融素養(yǎng),培育理性的投資文化,各資管機(jī)構(gòu)等也積極響應(yīng),推動(dòng)投教活動(dòng)走進(jìn)校園。2023年 3 月 31 日,鵬華基金聯(lián)袂中國證券報(bào)舉辦的“我回母校說投資”投教系列首站活動(dòng)走進(jìn)清華大學(xué)五道口金融學(xué)院,以資管機(jī)構(gòu)聯(lián)袂權(quán)威證券媒體、頂尖金融院校的聯(lián)合投教模式,為“一司一省一高校”投教活動(dòng)的落地貢獻(xiàn)力量。

清華大學(xué)國家金融研究院副院長、清華大學(xué)五道口金融學(xué)院黨委委員張偉,鵬華基金副總裁、首席市場官劉嵚,中國證券報(bào)黨委委員、副總編輯賀慧宇等出席活動(dòng)并發(fā)表致辭。兩位清華大學(xué)五道口金融學(xué)院校友——中郵理財(cái)固定收益部副總經(jīng)理彭新月,鵬華基金債券投資一部總經(jīng)理助理方昶,與校友們分享優(yōu)秀的投資理念和方法論。

張偉對(duì)“我回母校說投資”系列活動(dòng)走進(jìn)清華大學(xué)五道口金融學(xué)院表示歡迎。他表示,清華大學(xué)五道口金融學(xué)院高度重視金融人才培養(yǎng)與校友職業(yè)發(fā)展教育,希望通過邀請(qǐng)優(yōu)秀校友回母校分享經(jīng)驗(yàn),為同學(xué)們在知識(shí)培育以及職業(yè)發(fā)展上提供一定的幫助,從而發(fā)揮校友力量“傳幫帶”的重要作用。

同為清華校友的劉嵚表示,“我回母校說投資一一鵬華基本面投資高校行”首站能夠與清華大學(xué)五道口金融學(xué)院合作,開啟年度第一場活動(dòng),具有標(biāo)志性意義。本次活動(dòng)在支持校友長期發(fā)展的同時(shí),也是切實(shí)履行“一司一省一高校”投教系列活動(dòng)的重要一環(huán),希望通過邀請(qǐng)鵬華基金與合作機(jī)構(gòu)雙方核心投研人員回到母校舉辦專題講座的方式,分享優(yōu)秀的投資理念與方法,幫助高校學(xué)生樹立正確的投資觀念,提升投資的專業(yè)能力,從而為資本市場培養(yǎng)優(yōu)秀的金融棟梁之才。

中國證券報(bào)在資本市場具有廣泛的影響力、公信力,長期以來一直高度重視投資者教育工作,正在重點(diǎn)打造投教平臺(tái),發(fā)揮影響力、引導(dǎo)力和傳播力。作為資本市場權(quán)威主流媒體,中證報(bào)致力于匯聚行業(yè)正能量,形成投教資源的互享機(jī)制和平臺(tái),攜手為投資者教育和服務(wù)貢獻(xiàn)力量。

此次活動(dòng)也邀請(qǐng)到了兩位清華校友-中郵理財(cái)固定收益部副總經(jīng)理彭新月、鵬華基金債券投資一部總經(jīng)理助理方昶開展主題分享,并與同學(xué)們積極交流互動(dòng)。

彭新月主要圍繞銀行理財(cái)發(fā)展情況、理財(cái)投研定位、理財(cái)固收投資和公司簡介四部分進(jìn)行分享。他表示,銀行理財(cái)公司要有全領(lǐng)域的資產(chǎn)配置視角,以絕對(duì)收益為目標(biāo)來打造綜合解決方案,主要通過直接投資、“FOF”、MOM等方式為客戶獲取穩(wěn)定收益。彭新月表示,銀行理財(cái)對(duì)固收投資的要求更高,不僅是對(duì)某一品種、領(lǐng)域和策略的投資,而是要具有全領(lǐng)域、全策略的戰(zhàn)略思維,對(duì)各類策略和資產(chǎn)有更深、更廣的了解。

方昶從近期備受關(guān)注的硅谷銀行事件切入,跟同學(xué)們分享了其對(duì)于金融市場的一些思考。他認(rèn)為,鏈接金融市場、金融機(jī)構(gòu)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要因素是信用,固定收益市場則是以信用為基礎(chǔ),助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。方昶表示,固收投資的重要職責(zé)是鏈接居民財(cái)富保值增值需求和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求,通過主動(dòng)管理優(yōu)化資源配置,助力高質(zhì)量發(fā)展。此外,方昶建議同學(xué)們注重打好專業(yè)基礎(chǔ),形成扎實(shí)的投資框架和體系,拓寬行業(yè)視野,努力成為優(yōu)秀的固收投研人才。

據(jù)悉,由中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)并發(fā)起的“一司一省一高校”投資者教育活動(dòng),希望集行業(yè)的力量,向中小投資者普及正確理財(cái)知識(shí),傳播長期投資、價(jià)值投資等正確理念,宣傳法律合規(guī)意識(shí),將國民教育體系中的投教工作發(fā)展壯大。“我回母校說投資”系鵬華基金聯(lián)袂權(quán)威證券媒體與頂尖金融院校、專業(yè)機(jī)構(gòu)等共同推出的機(jī)構(gòu)共進(jìn)·投教活動(dòng),也是踐行中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)起的“一司一省一高校”投教活動(dòng)的創(chuàng)新系列。

加強(qiáng)投資者教育、推動(dòng)投資者教育納入國民教育體系,是鵬華基金作為業(yè)內(nèi)“基本面投資專家”義不容辭的社會(huì)責(zé)任。鵬華基金長期深耕投教工作,搭建了鵬友會(huì)·鵬華基金投資者教育基地,還通過“我回母校說投資”投教系列等投教活動(dòng)來幫助投資者建立長期投資、價(jià)值投資的認(rèn)知。接下來,鵬華基金將繼續(xù)投身投教活動(dòng)、創(chuàng)新投教形式,幫助更多投資者掌握投資智慧、感受基本面投資之美。

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