高盛：綠城中國(03900)持續優化投資組合 惟降目標價至10.8港元
(資料圖)
智通財經APP獲悉，高盛發布研報稱，將綠城中國(03900)目標價由12港元下調至10.8港元，維持“買入”評級。綠城中國2025財年純利同比下跌96%至7,100萬元人民幣(下同)，主要受累于年內再度錄得重大減值虧損49億元(包括29億元存貨減值及20億元應收款減值)。
該行指出，綠城管理層指引2026年合約銷售目標為1,300億元，同比跌15%。公司將持續優化投資組合，計劃未來透過更嚴格的關鍵績效指標機制及創新營銷策略等，加大去庫存力度。未來股息政策大致維持在扣除外匯影響后純利的20%至50%。
因應管理層對土地儲備及去庫存活動的指引，以及今年首季的銷售表現，高盛下調對綠城2026年合約銷售預測至1,330億元，同比跌13%; 并預期明后兩年大致同比持平。同時，將2026至2028年純利預測平均下調34%，核心利潤預測平均上調3%至平均46億元。派息比率預測由原來的50%下調至30%。
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